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2016年中國(guó)塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【圖】
來(lái)源: | 作者:pmod4280f | 發(fā)布時(shí)間: 2016-08-24 | 3075 次瀏覽 | 分享到:
PVC 管道仍為我國(guó)塑料管道主導(dǎo)產(chǎn)品，主要得益于PVC 的成本優(yōu)勢(shì)。我國(guó)PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游應(yīng)用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設(shè)中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿?，以及電力通信護(hù)套管等，大體上PVC、PE、PPR 管道可對(duì)應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃?xì)獾阮I(lǐng)域需求仍在提升。
一、中國(guó)塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀分析
      PVC 管道仍為我國(guó)塑料管道主導(dǎo)產(chǎn)品，主要得益于PVC 的成本優(yōu)勢(shì)。我國(guó)PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游應(yīng)用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設(shè)中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿?，以及電力通信護(hù)套管等，大體上PVC、PE、PPR 管道可對(duì)應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃?xì)獾阮I(lǐng)域需求仍在提升。
各類(lèi)塑料管道用途比例
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)塑料管道市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
      產(chǎn)量維持較快增長(zhǎng)，PVC 價(jià)格下行，PE 與PPR 價(jià)格堅(jiān)挺。2015 年我國(guó)塑料管道生產(chǎn)量約為1380 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為6.15%，相對(duì)于2011-15 年CAGR 8.4%而言有所放緩，根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料專(zhuān)業(yè)委員會(huì)信息和行業(yè)調(diào)研我們認(rèn)為，由于宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“L”型和地產(chǎn)投資增速放緩等因素，塑管未來(lái)五年產(chǎn)能增長(zhǎng)將逐步放緩，行業(yè)重心可能放在產(chǎn)能消化上，地產(chǎn)后端裝修需求和工程用管為塑管產(chǎn)量增長(zhǎng)提供支撐，PE 和PPR 占比相對(duì)增加，中國(guó)聯(lián)塑過(guò)去五年產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)可為這一趨勢(shì)佐證。
2011-2015 年全國(guó)塑料管道生產(chǎn)量
2011-2015年中國(guó)聯(lián)塑產(chǎn)品平均價(jià)格
2009-2015 年全國(guó)塑管行業(yè)集中度逐漸上升
二、房地產(chǎn)回暖促進(jìn)塑料管道行業(yè)發(fā)展
      2015 年房地產(chǎn)固定投資增速放緩?fù)侠鄣禺a(chǎn)前端PVC 管需求萎靡。2015 年房地產(chǎn)固定投資同比增長(zhǎng)1%，增長(zhǎng)幅度創(chuàng)7 年新低，較2014 年10.5%大幅放緩，全年新開(kāi)工面積YOY-14.0%。
PVC 管材與房建需求聯(lián)系緊密
      銷(xiāo)售短周期回暖帶動(dòng)投資復(fù)蘇，年內(nèi)去庫(kù)存仍將持續(xù)。2015 年全年地產(chǎn)銷(xiāo)售面積YOY+6.5%，2016 年年初至今銷(xiāo)售面積YOY+36.5%，去庫(kù)存政策效果明顯。銷(xiāo)售端回暖地產(chǎn)新開(kāi)工意愿提升，2016 年年初至今新開(kāi)工面積YOY+21.4%，呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài)。當(dāng)前行業(yè)土地購(gòu)置意愿仍在下滑，但土地購(gòu)置面積降幅有所收窄，2015 年全年土地購(gòu)置面積YOY-31.7%，2016 年年初至今土地購(gòu)置面積YOY-6.5%。從歷史經(jīng)驗(yàn)上看，銷(xiāo)售、開(kāi)工和土地購(gòu)置在周期上的確呈現(xiàn)明顯的先后順序，地產(chǎn)銷(xiāo)售已呈現(xiàn)短周期恢復(fù)狀態(tài)，地產(chǎn)投資低點(diǎn)相應(yīng)將過(guò)。PVC 管與房建階段直接相關(guān)，2015 年行業(yè)增速放緩主要由于地產(chǎn)投資下滑，預(yù)計(jì)未來(lái)三年仍有一定空間。
我國(guó)銷(xiāo)售、開(kāi)工、土地購(gòu)置面積依次回升
2006-2015年我國(guó)房屋商品房庫(kù)存仍處高位（億平米）
      年初至今房地產(chǎn)投資回暖較為明顯，今年年初至5 月我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額總計(jì)達(dá)3.46萬(wàn)億元，YOY+7.0%；房地產(chǎn)新開(kāi)工面積5.95 萬(wàn)平米，YOY+18.3%。假定未來(lái)三年地產(chǎn)投資平均增速達(dá)到4.5%，全國(guó)塑料管道產(chǎn)量增速與之一致，PVC 占塑料管道產(chǎn)量比例由目前55%降至53%，則至18 年我國(guó)全國(guó)PVC 產(chǎn)量可達(dá)近835 萬(wàn)噸。
三、市政工程落地帶來(lái)2000億市場(chǎng)空間
      十二五全國(guó)水利投資近3 萬(wàn)億元，十三五預(yù)計(jì)增速將達(dá)22%?！笆濉逼陂g全國(guó)水利管理固定資產(chǎn)投資總額達(dá)2.9 萬(wàn)億，CAGR 達(dá)27.1%；2015 年水利投資總額達(dá)7,250 億元，同比增加15.3%；十三五是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝階段，也是加快水利改革發(fā)展、全面提升水安全保障能力的關(guān)鍵時(shí)期，農(nóng)村飲水安全、防洪薄弱環(huán)節(jié)、抗旱水源工程、農(nóng)田水利、農(nóng)村水電等民生水利建設(shè)將成為重中之重，重點(diǎn)引調(diào)水工程、水源工程、江河湖泊治理骨干工程建設(shè)預(yù)期加快；同時(shí)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，改善民生要求日益突出，水利投資是其中重點(diǎn)保障項(xiàng)目。根據(jù)15 年12 月22 日水利部黨組擴(kuò)大會(huì)議內(nèi)容，2016 年在建重大水利工程投資規(guī)模將達(dá)到8,000 億元以上；同時(shí)依照中央一號(hào)文件《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》測(cè)算，我國(guó)十三五期間水利投資增速將在22%左右，全社會(huì)水利投資總額按統(tǒng)計(jì)局口徑可達(dá)6 萬(wàn)億元。
2011-2020 年全國(guó)水利管理固定資產(chǎn)投資
十二五期間各省水利管理固定資產(chǎn)投資
      地下管廊、海綿城市即將發(fā)力，預(yù)計(jì)2013-2020 年市政塑料管總需求的年均復(fù)合增速達(dá)到12.36%，至2020 年市場(chǎng)空間逼近2,000 億。根據(jù)《中國(guó)塑料管道行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》和歷史數(shù)據(jù)對(duì)市政用管需求進(jìn)行測(cè)算，到2020 年排水塑料管、供水塑料管、燃?xì)馑芰瞎艿男枨蠓謩e為792 萬(wàn)噸、441 萬(wàn)噸、50.6 萬(wàn)噸。綜合來(lái)市政建設(shè)類(lèi)塑料管到2020 年塑總需求可達(dá)1283.5 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)12.36%，初略估計(jì)僅地下市政管網(wǎng)的管材市場(chǎng)空間就達(dá)1500-2000 億左右。
市政塑料管道總需求預(yù)測(cè)

類(lèi)型

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

排水塑料管道（萬(wàn)噸）

104.1

279.8

335

398.1

474.5

565.2

666.1

788.2

供水塑料管道（萬(wàn)噸）

427.4

274.9

302.4

327.2

352.8

379.3

406.6

444.2

燃?xì)夤艿溃ㄈf(wàn)噸）

36.2

24.9

28.2

31.9

36

40.5

45.5

51.1

總計(jì)（萬(wàn)噸）

567.6

579.6

665.6

757.2

863.3

984.9

1118.2

1283.5

市政塑料管年均復(fù)合增速（%）

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